上周，北上資金先賣后買，周度凈買入74.5億元，為連續第三周凈買入。其中滬股通凈買入112.2億元，深股通凈賣出37.7億元，周內外資對滬市的偏好明顯強于深市。

大金融、白酒獲加持居前

從行業的角度來看，北上資金上周對行業的加減倉七三開，銀行以近30億元的金額被凈買入居首，食品飲料、公用事業、非銀金融獲加持超10億，電力設備、醫藥生物遭賣出較多，數額位居20億上下。

從銀行板塊來看，平安銀行及中農工交等國有大行是外資的重點加倉對象，消息面上，11月23日晚間國常會明確適時降準，25日央行決定于12月5日全面降準0.25個百分點，共計釋放長期資金約5000億元。

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對此，中銀證券點評稱，降準利好銀行，有利于資產收益提升和負債成本下降，靜態測算提升2023年盈利增速0.34個百分點。

另一方面，降準同樣也利好非銀金融（券商）行業，中金公司表示，流動性寬松下券商股具有階段性超額收益，板塊估值處于歷史底部，且存在一定的修復空間；中原證券也預計，行業2023年整體經營業績將重拾升勢，業績高點有望超越2015年。

食品飲料行業中，外資的主要加倉重點是在白酒板塊，中泰證券提出，白酒在食品飲料和消費里的性價比更高，目前人流及消費場景有放松跡象，消費有望逐步回歸正常水平。當下行業主要圍繞春節來做，整體進度提前，預計開門紅壓力不大。

白酒、黃金龍頭受青睞居前

具體到個股來看，以瀘州老窖、貴州茅臺為代表的白酒龍頭連續第二周被外資加持居前。

紫金礦業周內得到外資6.55億元的加持，上周美聯儲公布了11月貨幣政策會議紀要，其顯示大多數與會者認為，不久可能就會來到放緩加息步伐的合適時候。消息公布后，comex黃金小幅反彈。

隆基股份上周獲外資增持4.75億元，公司對旗下硅片價格下調1.6%，有業內分析師表示，硅片環節的降價不排除高位去庫存的因素。在此前硅料價格持續飛漲下，多家硅片企業開始囤積硅料，以降低后續成本。

但川財證券認為，由于“1231”搶裝潮臨近，實際留給地面電站觀望時間有限，這部分裝機需求還將對上游價格形成一定支撐。

凈賣出方面，鋰電池恩捷股份則單周遭拋售超18億，公司董事長和副董事長被公安機關指定居所監視居住，股價周跌逾16%；同屬鋰電池板塊的寧德時代、億緯鋰能也被減持居前。

鋰電池隔膜龍頭獲增倉逾2%

若以增倉比例統計，陸股通上周對1只個股加倉比例超2%，增倉比例位于1%~2%之間的個股有9只。

具體來看，星源材質獲北上資金單周增倉超2%，公司是全球鋰電池隔膜行業的龍頭企業之一，產能達16億平方米，公司競爭對手恩捷股份如上文出現暴雷。

一心堂上周被北上資金增持1.54%，公司是國內連鎖藥店十強，催化方面，在即將到來的12月1日，《藥品網絡銷售監督管理辦法》將正式施行。

順鑫農業則是面臨白酒催化，公司周內獲北上加倉1.48%，數據顯示，我國主流光瓶酒集中在15-30元、40-70元價格帶，東方證券稱，公司旗下產品金標陳釀定位30-40元，未來有望卡位成長，并看好疫后復蘇對旗下產品牛欄山陳釀的業績推動作用。

新鋼股份上周被外資加持1.29%，消息面上，周內央行、銀保監會發布支持房地產平穩發展16條措施，民生證券認為，目前鋼鐵基本面呈現弱現實強預期的局面，但隨著地產端金融支持不斷加碼，將提振鋼鐵長期基本面預期。

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