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當前視訊!更多的地產大佬會活下來

作者 | 周智宇 曹安潯


(相關資料圖)

在“金融16條”等政策掀開機構支持房企融資的熱潮里,一批早先跌入泥潭里的房企,逐漸站了起來。

自富力地產境內境外債重組成功、華夏幸福整體債務重組過半、融創董家渡地王引入AMC之后,又一家千億房企債務重組有了新進展。

華爾街見聞于12月7日獲悉,龍光集團全部境內債已在12月6日投票通過,已展期債券及ABS展期了3年,未展期債券及ABS則展期了4年。龍光有關人士告訴華爾街見聞,相關展期債務整體金額為223.6億元。

這意味著在耗時1個月之后,龍光把境內債務壓力一口氣延緩了3年以上。

在11月4日提出境內債重組方案不久,“金融16條”等政策陸續出臺,支持房企多渠道融資,有條件債務展期等,龍光債務重組進展迅速。華爾街見聞從債權人處了解到,龍光先是在11月22日對展期條款進行了優化,將總體展期時間從最長54個月縮短至48個月,并且增加了部分項目的股權作為擔保。

但與債權人的談判依舊艱辛,投票截止時間從11月11日一路延長至12月6日,最終得以表決通過。從債權人反饋的結果來看,不少境內債也是卡著50%的同意率,壓線通過。目前,最終的投票情況,依舊等待龍光在正式公告中揭秘。

境內債之外,龍光也在積極解決境外債問題。華爾街見聞了解到,目前龍光境外債整體規模在62億美元,尚未與債權人達成初步重組方案,在增加抵押物等條件上還存在不少分歧,包括花旗國際在內的境外債持有人還對龍光發起了清盤呈請。

不過也有持有人表示,清盤呈請是防御性措施,在和龍光達成一致后,可以考慮撤銷。龍光方面也表示,目前清盤呈請相關事宜還在商議中,境外債整體展期仍在正常推進。

對龍光而言,境外債解決才能說真的緩過來,它離真正的“重生”依舊還有一段路要走。

毫無疑問,富力的境內外債務重組、龍光的境內債重組,都給融創、奧園、世茂等準備或正在進行債務重組的房企以啟發和參考,給行業帶來信心。

此前,合景泰富對旗下3筆美元債進行了交換要約,避免了美元債整體重組;12月初,華夏幸福公告稱,境外債務重組取得進展,已有持有美元債83.64%的持有人簽署了重組支持協議。

在這周初,融創也對債務重組方案進行了優化,與龍光相似,將展期時間進一步壓降,最長展期時間從4.5年降至5年,并且增加了多個資產的收益權作為償債擔保。

這群曾經在地產上行期里分得蛋糕,享受了地產財富盛宴的地產大佬,如今還是希望能夠在談判中爭得更多的利益;而投資者也不想等待太長的時間回收自己的資金,雙方不斷拉鋸,尋找平衡。

擺在投資者面前的問題也很現實,如今連股權融資等政策都已重新放閘,政策支持不斷涌現。是和房企殊死一搏,走向破產清算,還是在談判中尋找到一個平衡點,等待房企重生?行至眼下,選擇逐漸清晰。

同時也可以看到,目前能夠整體債務重組成功,或者提交具體方案的,都是一些本身資產質量不錯的房企。

在金融機構眼里,龍光是個質地不錯的房企,在長三角、大灣區也有不少優質項目;龍光也一直在積極自救,今年初以來,甩賣了多個資產及時回血了50億元。

這是這些房企能夠在出險之后,有望率先走出泥濘的基石。隨著市場逐步穩定、回暖,他們也能夠在債務重組,贏得時間之后,靠著自身經營上的努力活下來了。

狂人孫宏斌,通過創造性的金融手段,引入中信系資金撬動董家渡地王的數百億貨值,從而有望盤活整個融創,東山再起;龍光董事長紀海鵬,這位曾經的“地王制造機”背后的大佬,也有可能邁過這道坎,繼續在地產行業攪弄風云;奧園的郭氏兄弟等一批華南地產商,也看到了活下來的微光。

只是,那個高杠桿、高毛利的時代再也不會回來?;钕聛淼牡禺a大佬,資產和規模都將大幅縮水,而且也要轉身做代建和運營業務,賺小錢、苦錢了。

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