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能源再度拉響警報,交易員擔心歐洲央行“放鷹”

澳大利亞天然氣工廠(chǎng)罷工威脅驟起,拉響歐洲能源警報,債券交易員擔心歐洲央行更加堅定捍衛鷹派立場(chǎng)。


(資料圖片)

據彭博社當地時(shí)間周日文章,荷蘭國際集團(ING)、荷蘭合作銀行和盛寶銀行預計,隨著(zhù)能源價(jià)格再次上漲,歐洲央行將轉向鷹派立場(chǎng),并表示官員們將阻止長(cháng)期通脹預期不斷走高。

ING高級利率策略師Benjamin Schroeder表示:

突然之間,通脹警報再次響起。最近天然氣價(jià)格的波動(dòng)凸顯了供應中斷對近期較為溫和的通脹動(dòng)態(tài)的持續風(fēng)險。

據華爾街見(jiàn)聞此前文章,雪佛龍公司和Woodside能源集團公司工廠(chǎng)的工人們已經(jīng)投票決定罷工。分析認為,罷工可能會(huì )影響到澳大利亞約一半的液化天然氣出口能力,并促使許多亞洲買(mǎi)家轉向其他地方購買(mǎi)液化天然氣。

市場(chǎng)的下一個(gè)焦點(diǎn)是歐洲央行周一公布的通脹預期調查。目前,能源價(jià)格困擾著(zhù)歐洲許多市場(chǎng),其中包括天然氣短缺的英國,英國將于周三公布通脹數據。

盡管冬季天然氣供應充足,但歐洲天然氣價(jià)格仍然是美國的四倍,比疫情前高出一倍。由于能源價(jià)格飆升,長(cháng)期通脹預期上周觸及2010年以來(lái)的最高水平,交易員認為,這將使歐洲央行很難證明應當結束本輪緊縮周期。

Schroeder警告稱(chēng),歐洲央行可能會(huì )更加堅定捍衛鷹派立場(chǎng),以遏制物價(jià)上漲風(fēng)險。他警告不要輕舉妄動(dòng),不要進(jìn)行曲線(xiàn)加速交易——即押注長(cháng)債的收益率將比短債上升更快。他說(shuō),市場(chǎng)不應低估歐央行的“決心和堅持”。

目前,貨幣市場(chǎng)預計,歐洲央行9月加息25基點(diǎn)的可能性為40%,但明年將降息66個(gè)基點(diǎn)。荷蘭合作銀行也表示,考慮到能源沖擊進(jìn)一步上行的風(fēng)險,歐洲央行可能需要表現出“更大的決心”來(lái)應對通脹。

荷蘭合作銀行高級利率策略師Lyn Graham-Taylor表示:“能源對于歐洲央行來(lái)說(shuō)確實(shí)是一個(gè)重要的關(guān)鍵問(wèn)題?!?他更偏向將歐洲債券陡峭化交易的重點(diǎn)放在政策敏感度較低的五年期和三十年期債券收益曲線(xiàn)上,而非兩年期和十年期。

盛寶銀行高級固定收益策略師Althea Spinozzi表示:

能源是使通脹保持在較高水平并高于央行目標的組成部分。冬天即將到來(lái),天然氣的需求將會(huì )增加。

Spinozzi預計,歐洲央行將在未來(lái)更長(cháng)一段時(shí)間內維持利率不變,而不是進(jìn)一步加息。她看好對政策敏感的短端收益率曲線(xiàn),預計收益率曲線(xiàn)將在十月份之前趨于平坦。

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