中國國際金融股份有限公司（中金公司，股票代碼：03908.HK，601995.SH）作為主承銷商，助力國家開發銀行于3月18日面向全球投資人發行首單“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券。本期債券期限為3年，發行規模200億元，票面利率3.07%，認購倍數8.19倍，獲得境內外投資者廣泛積極認購。債券所募集資金將用于滿足國內及國際認證標準[1]的風電、光伏等碳減排綠色項目，將有效推動電力系統脫碳，實現能源系統躍遷的遠景目標。

本期債券是我國首單獲得國際氣候債券倡議組織（CBI）貼標認證的“碳中和”綠色債券,，樹立了境內綠色債券對標國際標準的范例，有效推動金融機構建立并完善碳中和信貸投放標準，全流程助力綠色信貸業務的發展。上清所將以本期債券為主要標的，首次發布“碳中和”債券指數，為境內外投資人提供重要參考。中金公司相關負責人表示，本期債券是國開行歷史上單次發行規模最大的綠色債券、目前為止市場上發行規模最大的專項碳中和債，也是我國首次面向全球投資者發行的碳中和專題綠色金融債券。此外，相較市場上已發行的碳中和債，本期債券所支持的綠色低碳項目數量最多，包括風電項目35個、光伏項目11個，共計46個項目。

國開行本期“碳中和”專題債券的發行，將發揮其開發性金融功能和作用，積極響應并深度服務國家碳達峰、碳中和工作，助力深入打好污染防治攻堅戰，是金融機構加大對氣候轉型融資力度的良好示范。碳達峰、碳中和作為國家重大決策部署，需要資本市場發揮作用，支持相關高風險、高回報的技術研發，進一步推動我國未來能源結構的轉型和變革。中金公司預計，我國2021年綠色債券發行規模或將達到5,000-8,000億元，創歷年之最，占全球的比重也有望躍升至20%-25%。

中金公司作為境內資本市場領先的投資銀行，積極響應國家碳減排的重大決策部署，致力于綠色融資工具的推廣和創新，先后成功承銷境內首單綠色金融債[2]、全球首單金融機構公開發行碳中和轉型債券[3]、市場首單地產企業綠色企業債[4]等創新項目。本次發行不僅是中金公司深度服務資本市場的經典案例，更是履行企業社會責任的又一重要里程碑。未來，中金公司將繼續為綠色環保領域發展提供支持，助力實現“碳中和”、“碳達峰”的重大目標，推動經濟高質量發展。

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