國家打出“組合拳”規范污泥市場，媒體常曝光污泥違法處置亂象，多部政策措施對污泥處理處置加強監管，多輪環保督察也重拳出擊。

9月17日，E20研究院數據研究中心行業分析師王妍在“2021（第十三屆）上海水業熱點論壇”借助E20環境平臺E標通數據采集系統對污泥市場化項目進行梳理，旨在剖析污泥行業近三年的市場現狀。

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（1）污泥處理處置市場的整體情況：2018-2021年上半年，污泥處理處置市場化項目釋放數量在逐年上升；華東和華南地區每年釋放數量均超整體的50%。

（2）近三年污泥處理處置市場化項目中77%的項目采用了脫水干化的處理工藝；采用厭氧消化技術處理污泥的占比在逐年下降。對于處置環節來講，近三年以焚燒為處置技術的市場化項目占整體64%，電廠協同焚燒占比最大。

（3）近三年市場化項目的處理均價在259.3元/噸，處置均價為251.3元/噸。目前，國內已經形成了“好土”路線，“厭土”路線，“深埋”路線和“干焚”路線等四條主流的污泥處理處置技術路線。E20研究院通過E標通和市場調研給出近三年四條主流路線的市場化項目和專營項目中標價格區間，目前來看，專營類項目的價格較市場化項目價格高些。

（4）近三年污泥處理處置市場化投運項目的平均單體投資額約2.4億元；57%的投運類市場化項目單體規模在100到300噸/日；65%的項目采用BOT的運營模式；從社會資本方維度分析，近三年有66%的市場化投運類項目中標方是C/D方陣。

特別說明：本文所有數據均基于污泥市場化公開招投標渠道成交的項目信息；污泥專營類市場并不在本文分析范圍。

王妍

《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》（2017年）明確提出：“十三五”期間應實現城鎮污水處理設施建設由“重水輕泥”向“泥水并重”轉變。國家打出“組合拳”規范污泥市場，媒體常曝光污泥違法處置亂象，多部政策措施對污泥處理處置加強監管，多輪環保督察也重拳出擊。

據E20研究院（《中國污泥處理處置行業市場分析報告（2020版）》）測算，預計到2025年，城鎮污泥產生量將超過6200萬噸，無害化處理率將接近80%，預計污泥無害化處理運營規模在13.5-16萬噸/日之間。據此估算，“十四五”期間預計新增污泥無害化處理規模在5-6.5萬噸/日，將會帶來225-300億元的市場投資規模。

基于此，9月17日，E20研究院數據研究中心行業分析師王妍在“2021（第十三屆）上海水業熱點論壇”借助E20環境平臺E標通數據采集系統對污泥市場化項目進行梳理，旨在剖析污泥行業近三年的市場現狀。

污泥市場化項目逐年大幅增加、華東華南占一半

從歷年污泥處理處置市場化項目的中標情況看（左下圖），釋放數量在逐年上升；右上圖和右下圖分別是近三年七大地理區污泥處理處置市場化項目的釋放情況，每年華東和華南地區釋放數量均超整體的50%。當然，華東和華南等經濟發達且人口密集的地區，污水處理廠分布較多，污水處理量較大，每年需要處理處置的污泥體量較大。

污泥市場化處理：脫水干化為主、厭氧消化占比逐年下降

左圖是近三年污泥處理處置市場化項目的處理技術工藝占比情況，77%的污泥市場化項目采用了脫水干化的處理工藝。歷年情況看（右圖），每年市場化項目采用脫水干化處理技術的占比均在50%以上；此外，E20研究院發現，市場化項目中采用厭氧消化技術處理污泥的占比在逐年下降。

污泥市場化處置：焚燒為主、建材利用逐年上升

對于處置環節來講，近三年以焚燒為處置技術的市場化項目占到整體的64%，其次是土地利用和建材利用，占比分別為19%和10%。右上圖是歷年的變化情況，每年超50%的污泥處置項目采用焚燒技術處置。右下圖為近三年七大地理區污泥處理處置市場化項目處置技術情況，其中，東北地區填埋占比較大。不同地域會選擇不同的污泥處置技術，這和該區域的末端處置設施建設、政策要求以及實際情況有關。

目前污泥焚燒有自持焚燒和協同焚燒兩種方式，協同焚燒又可以具體細化為與電廠的摻燒、與生活垃圾的協同焚燒以及送進水泥窯摻燒三種方式。左圖是近三年污泥處理處置市場化項目采用焚燒方式處置的具體情況，其中協同焚燒占83%，3%的項目是自持焚燒（推薦閱讀：低碳戰略下的污泥自持焚燒發展方向），另有14%的項目焚燒方式在招標文件中未表述清楚。83%的協同焚燒中以電廠摻燒為主，占30%；生活垃圾協同焚燒占28%，16%是水泥窯摻燒，另有9%的協同焚燒協同對象不清。

右上圖是采用焚燒方式處置的污泥市場化項目的服務模式，近三年73%的項目采用購買服務方式，另外25%的市場化項目采用投資運營模式。

采用焚燒方式處置接收污泥的含水率情況如下（中下餅圖），接收污泥含水率≤80%的市場化項目占53%，接收污泥含水率≤60%的市場化項目占35%，另有12%的市場化項目接收污泥含水率＞80%。

右下圖是采用焚燒方式處置市場化項目的日處理能力情況，40%采用焚燒方式處置的市場化項目日處理能力≥300噸/日。

污泥市場化項目處理均價259.3元/噸、處置均價251.3元/噸

價格方面，首先是近三年污泥市場化項目處理環節價格區間，65%的市場化項目處理價格區間在200到300元/噸；處置環節的價格區間占比為：45%的市場化項目的處置環節價格在200到300元/噸，另有29%的項目價格區間在＜200元/噸；處理+處置價格區間≥300元/噸的項目占50%。

近三年市場化項目的處理均價在259.3元/噸，處置均價為251.3元/噸。其他歷年污泥處理處置市場化項目的價格情況詳見右圖。

污泥四條主流技術路線，服務模式大不同

目前，國內已經形成了四條主流的污泥處理處置技術路線，分別是“好土（好氧發酵+土地利用）”路線，“厭土（厭氧消化+土地利用）”路線，還有兩種和脫水干化有關路線，一條是“深埋（脫水干化+填埋）”路線，另外一種是“干焚（脫水干化+焚燒）”路線。

柱狀圖下的餅狀圖分別代表近三年這四條路線的主要服務模式，“好土”和“干焚”路線是購買服務和投資運營模式并存，“深埋”路線以購買服務為主，“厭土”路線以投資運營為主。

右圖是四條路線近三年市場化中標均價。好氧發酵+土地利用的三年中標均價在373元/噸；脫水干化+填埋的均價在235元/噸；脫水干化+焚燒以購買服務模式采購的市場化項目中標均價在446元/噸，投運類中標均價373元/噸；E20研究院水業研究中心通過調研給出了“干焚”路線專營項目（專營項目，屬于非市場化項目，即未通過公開招投標，由（B方陣）企業與政府之間直接簽訂協議得到的項目）價格區間，脫水干化+協同焚燒的價格區間在400-700元/噸，脫水干化+自持焚燒價格略高，在500-1100元/噸。最后一種是厭氧消化+土地利用的中標均價，市場化投運類項目中標均價在348元/噸；專營項目中標價格區間在400-700元/噸。目前來看，專營類項目的價格較市場化項目價格高些。

投運單體投資額約2.4億元，東北無新增PPP項目

上述是污泥處理處置市場化市場整體情況，下面聚焦污泥處理處置市場化投運類項目的近三年中標情況。

左下圖是歷年污泥處理處置PPP和非PPP特許經營類項目的中標情況，其中值得關注的是近三年平均單體項目的投資額，約2.4億元。右上圖是歷年PPP和非PPP特許經營項目中標數量，每年特許經營類項目中標數量均大于PPP類項目。右下圖是七大地理區投運類項目的分布情況，其中華北地區釋放的PPP類項目比非PPP特許經營類項目多，其余地區均是非PPP特許經營類項目中標多。

污泥市場化投運項目多以BOT模式、CD方陣攬得多數

從規模分布維度分析（左圖），近三年有57%的投運類市場化項目單體規模在100到300噸/日。中間圖是采用熱點工藝路線的投運類項目的設計規模占比圖，采用好氧發酵+土地利用的設計規模在100-300噸/日，脫水干化+焚燒項目設計規模以100-300噸/為主，厭氧消化+土地利用項目的設計規模區間主要是＜300噸/日。

從運營模式維度分析，近三年污泥處理處置市場化投運類項目中約65%的項目采用BOT的運營模式，除此以外，采用BOO和O&M的項目占比分別為8%，BOT+O&M和TOT項目占比分別為4%。

從社會資本方維度分析（左圖），近三年有66%的市場化投運類項目中標方是C/D方陣，其次A方陣占32%，B方陣僅占2%。右上圖是歷年污泥處理處置市場化PPP&非PPP特許經營項目中標社會資本的情況（按建設投資總額），特殊說明：2019年紫色段表示B方陣占比較大，細看時發現，項目為昆明市污水處理廠污泥處理處置服務特許經營項目，中標金額23億，由昆明滇池有限責任公司中標。

右下圖是七大地理區中標情況，東北地區市場化投運類項目中標方均為C/D方陣，華北地區以A方陣中標為主，其他地區是C/D方陣和A方陣各占一半。

如何能夠持續關注市政污泥行業的市場動態？E20研究院數據研究中心將持續每半年度發布一本《環保細分市場數據觀察》，解析最新環保市場動態，該報告不僅有市政污泥行業數據觀察，還包括市政供排水、村鎮供排水、水環境、園區污水等水務市場，焚燒、建筑垃圾、土壤修復、環衛等固廢市場細分領域的數據觀察，歡迎大家掃碼關注。

關鍵詞： 污泥 厭氧 減少 焚燒