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巴菲特大會,對美元和美國信心動搖?AI未來和價值投資前瞻?

巴菲特已經92歲,查理芒格已經99歲,對于他們來說,未來出席股東大會的次數將會越來越少,所以民眾發現,這次的談話,老哥倆也是越來越直接。雖然為了不引發市場動蕩,不會表達出特別清晰的觀點,但憑借著幾十年的豐富閱歷以及積累的知識,基本上對于世界大勢的以及投資未來,表達了中期乃至長期的的看法。


【資料圖】

巴菲特對于美元和美國的未來,進行了長期的預測,表達了現實的不滿

現在的美元仍然是國際儲備貨幣,但是巴菲特警告并不表明永遠還是。不過到目前為止,還看不到任何能夠取代美元的其他國際貨幣的可能。實際情況是:現在全球各國都在降低美元在本國儲備貨幣中的比重,增加黃金儲備比重,增加相互持有他國貨幣的比重?,F在全球都在做著未來美元不作為世界貨幣的各項準備,雖然暫時不會到來,不過美聯儲做法非常錯誤。

在過去,每一次伯克希爾股東大會中,巴菲特都是一直看好美國的未來,所以他的投資標的基本都是在美國,在一個最有活力的市場中找尋表現最好的公司去投資,這不就是巴菲特價值投資理論的具體詮釋嗎?但是在這一屆股東大會中有了保留意見,雖然認為現在的美國比當年70年前要好得多,但是美國的部落主義保持了極大的擔憂,因為未來意味著美國潛在的割裂和分裂。

巴菲特也是認為美國通脹是最需要解決的問題,但是對于美聯儲多印錢來解決問題的方法,那是堅決反對。同樣現在的美國的外交政策也是讓人質疑,巴菲特認為要保持同我國的友好以及經濟的充分合作,查理芒格補充,要與中國開展大量的自由貿易,這應該是美國一個根本堅持的國策,對于美國是有著極大的長遠好處,而現在的做法讓人不滿,美國經濟在不斷放緩,未來各類業務受益將放緩。

巴菲特對于AI評價冷淡,未來充滿疑問,但是還是得面對

對于AI的發展,巴菲特認為自己還沒有徹底弄明白,但是至少AI未來是不可能講笑話的,通過這個比喻,其實表達了巴菲特對于AI投資的冷淡。巴菲特承認機器人的使用效率非常之高,未來在全球會越來越多。

但是AI卻無法改變人的思考方式,所以對于人類來說,真的未來能真正接受它?應用它?巴菲特說:“之前愛因斯坦就提過,它可能會改變全世界。我也想提到,在人工智能的這個部分,它可以改變全球的面貌,而卻改變不了人的思想和行為。”

價值投資,此次巴菲特總結得非常到位,“不是你聰明,而是別人做蠢事”

巴菲特此次對于價值投資有一個精辟的理論,如果投資者可以抓住價值投資的機會,不是因為你足夠聰明,那主要是有著別人在做“蠢事”,而且被自己發現了別人的錯誤,這才有了價值投資的可能。那么價值投資的訣竅就在于,當別人在做蠢事,讓目標公司價值降低,那么趕快買入。

同樣在投資中,如果想避免犯下重大錯誤,那么就寫下你的訃告,也就是說你最壞能接受的結果,然后嘗試來去在過程中避免。對于分散投資,應該有著獨立的認識,如果發現好機會,這非常不容易,此時應該建立一個更有彈性的投資組合,而不是堅持教條主義,也就是絕對的分散投資。

伯克希爾也公布了自己的財報,用實際的展現詮釋了巴菲特之前所說的這些金句。在第1季度收入達到853.93億美元,同比增長20.5%;凈利潤為355.04億元,去年同期則是54.6億美元。其中手中持有的現金增加了上百億美元,這表明他對經濟未來運行看法的擔憂。

伯克希爾公司經營利潤則達到80.65億美元,同比增長12%,主要原因在于巴菲特持續收購保險類的公司,這些集中投資給巴菲特帶來了巨大的收益。之前去日本進行考察,最終投資組合5%給了日本公司,也是對于美元和美國的不安做出的決策。

巴菲特和查理芒格,確實是全球證券投資價值投資的“帶頭大哥”,近80年的投資經驗,足以讓全球民眾撥開迷霧,看到正確的道路。順便給大家推薦一本書,《巴菲特給兒女的一生忠告》,凝聚了巴菲特的人生智慧和成功經驗,值得一讀。

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