(相關資料圖)

智通財經APP訊，維天運通(02482)于2023年2月27日至3月2日招股，該公司擬全球發售4321.1萬股，其中，香港發售占10%，國際發售占90%，另有超額配股權15%。每股發售價2.9港元-3.5港元，每手1000股，預計股份將于2023年3月9日上市。

公告稱，公司于中國打造了道路貨運數字化生態系統。根據灼識咨詢的資料，于往績記錄期間，按線上GTV計，公司運營著中國最大的數字貨運平臺之一。公司的平臺為物流企業及貨主企業等托運方以及貨車司機提供了城際及城市內道路貨運方面的數字貨運服務及解決方案。為滿足托運方的不同需求，公司通過數字貨運業務提供兩種類型的服務，即貨運服務及貨運平臺服務。自公司的數字貨運業務起步階段至2022年9月30日，公司已為超過1.16萬名托運方及270萬名貨車司機提供了服務，其于公司的平臺上完成了總計超過3620萬份托運訂單。截至2022年9月30日止9個月，根據中國法律，通過公司作為法定承運方，于公司平臺上完成交易的結算運費總額(包含增值稅)(公司稱為線上GTV)為人民幣273億元(單位下同)。

公司的財務表現于往績記錄期間呈現增長的趨勢。公司的收入由2019年的36億元增至2021年的63億元，年復合增長率為33.0%，并由截至2021年9月30日止9個月的46.77億元增至截至2022年9月30日止9個月的47.11億元。公司于2019年取得凈虧損330萬元，并于2020年、2021年及截至2022年9月30日止9個月分別取得凈利潤2610萬元、5070萬元及370萬元。

公司已與基石投資者合肥高新及興泰訂立基石投資協議，基石投資者已同意認購合共6816萬港元可購買的相應數目的發售股份。公司認為，為全球發售引入基石投資者并確保認購大量發售股份，通過展示基石投資者對全球發售的信心，為全球發售的啟動建立一個非常堅實的平臺。

假設發售價為每股H股3.2港元，公司估計將收取的全球發售所得款項凈額約為7590萬港元。其中，約45.0%將用于進一步升級并加強公司的數字貨運業務，旨在滿足公司的客戶于更多元化的業務場景下更深入的需求，并堅持不懈地改善公司數字貨運業務的用戶體驗;約15.0%將用于進一步擴大公司的卡友地帶及卡加車服;約20.0%將用于增強公司的研發力度及加強公司的技術能力;約10.0%將用于招募額外銷售、營銷及運營人員，使公司的人才儲備與公司的業務增長相一致;及約10.0%將用于營運資金及其他一般公司用途。

關鍵詞： 維天運通 02482 智通財經網