5月23日，新冠概念股領漲醫藥股，截至發稿，開拓藥業-B(09939)漲9.52%，山東新華制藥(00719)漲7.64%，康希諾生物(06185)漲5.30%，君實生物(01877)漲3.11%。消息面上，昨日鐘南山表示，全國2023年新冠第二波疫情主要是奧密克戎XBB系列毒株引發的，5月底會出現一個波峰，感染人數將達4000萬/周，高峰發生在6月底，將達6500萬/周。鐘南山表示，研發針對XBB變異株有更好保護能力的疫苗非常重要，并透露目前已經有兩種針對XBB的疫苗被初步批準，還有三四種很快能被批準。

此前，5月15日下午，鐘南山在廣州指出，目前在廣州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根據目前廣州市發熱門診的數據，在接受檢測的發熱病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。

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根據相關實驗室研究和新加坡等地的真實世界研究，新冠病毒感染后產生的抗體能在4-6個月的時間內起到保護人體的作用;但如果面對變異株XBB，其保護力可能會減弱，鐘南山稱，從去年12月算起，實際看現在已經是到了這個時間了。

鐘南山透露，下一步應對新冠病毒感染，一方面需要研發能覆蓋XBB變異毒株的疫苗，包括MRNA疫苗和重組蛋白疫苗，這些疫苗主要是要針對一些特殊人群，比如免疫低下或有其他嚴重基礎病的老年人;另一方面，一旦感染了新冠，應給予及時藥物治療，能大大降低死亡率。

中泰證券研報指出，隨著第二輪新冠感染高峰可能到來的預期不斷加強，建議從檢測、預防、治療等角度切入布局新冠產業鏈機會。

除去新冠疫苗之外的因素，市場配置上，在經歷了近兩年的調整后，醫藥板塊迎來公募基金大舉加倉。最新數據顯示，今年一季度，公募基金對醫藥生物行業的加倉幅度排名第二。具體來看：

恒瑞醫藥發布截至5月15日的前十大股東持股情況，葛蘭在管的中歐醫療健康混合型證券投資基金(下稱“中歐醫療健康”)自一季度末以來已增持309.85萬股，目前仍位列第八大股東，最新持股數為7165.82萬股，占總股本的1.12%。除此之外，二季度以來，恒瑞醫藥還得到易方達滬深300醫藥衛生ETF的加倉。

不僅是恒瑞醫藥，華測檢測披露的其前十大股東最新持股情況顯示，截至5月15日，與最近定期報告持股數相比，本期共有5個股東持股數量發生變動，1個股東新進為前十大股東。其中，歸凱所管理的嘉實新興產業、嘉實核心成長A目前分別持有華測檢測3299.2萬股、2799.04萬股，相比一季度，持股變動為84.92萬股、70.29萬股。

據統計，二季度以來，醫藥類ETF份額持續獲得資金大額凈流入。在多家券商看來，隨著行業基本面的持續回暖，部分標的迎來較好的配置時機。

安信證券認為，在經歷兩年的調整后，許多優質醫藥公司的估值處于歷史中低水平。繼續看好醫藥板塊的投資機會，重點關注潛在成長空間巨大、有一定估值優勢的創新藥、醫療服務、創新醫療器械、特色原料藥等細分領域，同時也關注醫藥行業內因國企改革有望帶來效率提升和估值修復的相關投資機會。

相關概念股：

山東新華制藥(00719)：公司是全球重要的解熱鎮痛類原料藥生產企業，包括布洛芬、阿司匹林、安乃近等品種，主要品種產能和規模均處于領先地位。其曾是集“退燒藥布洛芬+潛在抗新冠藥熊去氧膽酸+抗新冠藥阿茲夫定三概念于一身的新冠牛股。公司是全球最大的布洛芬生產企業和原料藥出口企業之一，產能在8000噸左右。

康希諾生物(06185)：4月16日，康希諾公告稱，近日，公司收到國家藥監局核準簽發的《藥物臨床試驗批件》，公司在研產品二價新型冠狀病毒mRNA疫苗的臨床試驗申請獲得批準，該疫苗由公司及下屬公司康希諾(上海)生物研發有限公司、康希諾(上海)生物科技有限公司共同申請。

君實生物(01877)：2月中旬，君實生物國產新冠口服藥——氫溴酸氘瑞米德韋片(商品名稱：民得維，產品代號：VV116)在復旦大學附屬浦東醫院開出首張處方，標志著這一滬研滬產新冠口服藥正式在中國投入臨床使用，為我國新冠患者帶來治療新選擇。

三葉草生物-B(02197)：2022年12月，三葉草生物重組蛋白新冠疫苗SCB-2019(CpG1018/鋁佐劑)在中國被納入緊急使用，并于2023年2月首次正式上市。據前述年報披露，SCB-2019已于多個省份實現了疫苗商業化，自首次發布以來，已成功于共24個省市上市(占80%以上的人口覆蓋率)。

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