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港股收盤(06.13) | 恒指收漲0.6% AI概念股表現強勢 石油股集體下挫_重點聚焦

香港恒生指數開盤跌0.25%,早盤恒指低開后震蕩走高,午后一度漲近160點,尾盤漲幅有所收窄。截至收盤,恒生指數漲0.6%或117.11點,報19521.42點,全日成交額997.75億港元;恒生國企指數漲0.5%,報6618.29點;恒生科技指數漲2.37%,報4038.2點。

中金公司指出,展望2023年下半年,該行認為港股市場有望實現一定程度上的“均值回歸”,但在真正增長“抓手”出現前,可能是在相對低水平上的均衡。整體上,該行預計MSCI中國和恒生指數在當前水平有10-15%的上漲空間,主要動力來自7%的盈利貢獻和2-8%的估值修復。


(資料圖)

藍籌股表現

聯想集團(00992)領漲藍籌。截至收盤,漲5.61%,報8.1港元,成交額4.83億港元,貢獻恒指5點。IDC最新報告顯示,2023第一季度x86全球服務器廠商收入244億美元,同比增長6.7%,其中,聯想集團同比增長39.9%,份額提升至7.1%。大幅引領全球主要的算力設備提供商。太平洋證券表示,公司在服務器領域先發優勢明顯,有望充分受益AI算力需求持續增長。

其他藍籌方面,百度集團-SW(09888)漲4.86%,報138.1港元,貢獻恒指7.26點;碧桂園(02007)漲4.76%,報1.76港元,貢獻恒指1.57點;中海油(00883)跌3.42%,報11.28港元,拖累恒指10.03點;工商銀行(01398)跌1.85%,報4.25港元,拖累恒指9.46點。瑞信認為短期內不確定的宏觀形勢可能會給內地銀行業帶來阻力,現時行業可見度不高,政策效果有待檢驗,對銀行業保持謹慎。

熱門板塊方面

盤面上,AI概念股集體走強,內房、物管反彈走高,半導體、蘋果概念、SaaS概念、電影概念等漲幅居前,大型科技股普漲;此外,石油股集體下挫,基建股、電力股、內銀股等跌幅靠前。

1. AI概念股集體走強。截至收盤,閱文集團(00772)漲9.49%,報35.2港元;商湯-W(00020)漲7.37%,報2.33港元;知乎-W(02390)漲5.26%,報18.8港元;百度集團-SW(09888)漲4.86%,報138.1港元。

據華為計算6月9日消息,人工智能框架生態峰會2023將于6月16日在上海舉行。本屆峰會由上海臨港經濟發展(集團)有限公司、上海人工智能研究院、昇思MindSpore開源社區聯合舉辦,大會匯聚國內外AI領域領軍院士、開源社區領袖、商業精英以及技術大咖等各方,共同探討AI技術發展趨勢與產業機遇。根據已發布的議程,本屆峰會將發布“共建人工智能框架生態,繁榮中國人工智能產業”的倡議,另外將共建AI開源生態,成立昇思MindSpore社區理事會。

2. 蘋果概念股普漲。截至收盤,高偉電子(01415)漲7.78%,報16.9港元;比亞迪電子(00285)漲7.22%,報25.7港元;瑞聲科技(02018)漲5.43%,報17.46港元;舜宇光學科技(02382)漲4.38%,報82.25港元。

據媒體報道,華為近期已上調2023年手機出貨量目標至4000萬部,而華為年初將這一目標設為3000萬部級別。照此計算,華為2023年出貨量目標較年初增長幅度達到33.33%。此外,有報道稱,蘋果正在努力開發一款更實惠的頭顯設備。知名蘋果爆料記者Mark Gurman撰文稱,蘋果目前的目標是在2025年底前發布廉價版AR/VR頭顯。與此同時,該公司也在開發新版本的Vision Pro,該版本內置更快、性能更好的處理器。

3. 半導體多數走高。截至收盤,宏光半導體(06908)漲20.13%,報1.85港元;ASMPT(00522)漲12.94%,報83.8港元;上海復旦(01385)漲5.57%,報19.72港元;中芯國際(00981)漲4.65%,報22.5港元。

美國半導體行業協會(SIA)近日發布數據顯示,4月份全球半導體銷售額為400億美元,與3月份的398億美元相比增長0.3%,為連續第2個月環比上升。信達證券此前研報指出,AI驅動半導體行業需求修復,此輪半導體周期拐點或將前置。該行認為,由AI所帶來的科技產業革命將持續傳導至半導體各個環節,投資機遇交疊出現,疊加行業周期觸底,半導體板塊長期成長趨勢明確,AI算力核心、行業周期復蘇和國產替代三大邏輯共振。

4. SaaS概念全天強勢。截至收盤,明源云(00909)漲16.46%,報4.67港元;醫渡科技(02158)漲11.71%,報5.63港元;阜博集團(03738)漲10.16%,報2.71港元;聯易融科技-W(09959)漲7.67%,報3.23港元。

據工信部數據,1-4月份,我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入4083億元,同比增長3.3%。1-4月份,我國規模以上互聯網企業營業成本同比增長6.2%,增速較一季度提高1.2個百分點。實現利潤總額384億元,同比增長62.1%。天風證券預期,港股整體Beta(風險指數)是圍繞美元流動性改善和對未來中國經濟復蘇的樂觀展望,SaaS和云服務相關公司如微盟集團、阜博集團、涂鴉智能等將因線下場景復蘇、需求提升,迎來估值修復。

5. 石油股集體下挫。截至收盤,中海油(00883)跌3.42%,報11.28港元;中海油服(02883)跌2.95%,報7.89港元;中石油(00857)跌2.11%,報5.57港元;中石化(00386)跌1.86%,報4.76港元。

周一,WTI 7月原油期貨收跌3.05美元,跌幅4.35%,報67.12美元/桶,創今年3月17日以來最低。布倫特8月期貨收跌2.95美元,跌幅3.94%,報71.84美元/桶,創2021年12月以來最低收盤價。此外,因應全球供應增加和需求減弱,高盛再次下調了美國和全球基準原油2023年和2024年的價格預測。該行將今年的布倫特原油均價預期從每桶88美元下調至82美元,將WTI原油均價預期從每桶82美元下調至77美元。將2024年的WTI原油價格預測下調8.5%,至每桶86美元,將布倫特原油價格的預測下調8.1%,至每桶91美元。

6. 基建股跌幅居前。截至收盤,中國中鐵(00390)跌4.16%,報5.07港元;中國鐵建(01186)跌2.61%,報5.97港元;中國交建(01800)跌2.07%,報4.73港元;中鋁國際(02068)跌2.02%,報1.94港元。

國信證券研報指出,2023年2-4月廣義基建投資累計同比增速分別為12.2%/10.8%/9.8%,狹義基建投資累計同比增速分別為9.0%/8.8%/8.5%。雖然基建投資保持較快增長速度,但增速已連續兩個月下滑,加劇了市場對基建全年景氣度的擔憂。此外,從基建項目端看,1-5月,全國開工項目投資額29.7萬億元,同比-6.6%。該行判斷今年缺項目的壓力仍然高于缺資金的壓力。

熱門異動股

1. 電視廣播(00511)顯著上漲。截至收盤,漲7.56%,報5.83港元,全天成交額1.54億港元。

6月12日,淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示,淘寶天貓香港站香港地區直播活動發展理想。今年618淘寶香港與本地藝人林盛斌夫婦合作進行共10場直播,為香港用戶提供專屬優惠及限定商品,他指出,首階段活動期間平臺香港區直播總成交額已錄得按年高雙位數增長。

2. 科笛-B(02487)全天走高。截至收盤,漲12.98%,報24.8港元,全天成交額904.14萬港元。

信達證券研報指出,23年公司收入來自于CUP-MNDE和CUP-SFJH,重點產品CU-40102非那雄胺外用噴霧和CU-102014%米諾環素外用泡沫有望于24年第4季度開啟商業化。隨著2025年后產品線逐漸完善,有望看到公司營收呈現加速增長趨勢。建議關注有望成為國際領先研發型皮膚學平臺公司的科笛。

3. 中寶新材(02439)繼續下挫。截至收盤,跌36.46%,報0.61港元,全天成交額2907.94萬港元。

智通財經APP在《中寶新材(02439)這31個交易日:禁塑風起,股價翻倍》中指出,中寶新材股價在新一輪禁限塑政策的催化之下,短期出現快速上漲,但公司業績兌現需要一個過程,股價上漲推動估值上行的當下,追高介入或許并不可取。市場不妨短期先關注禁限塑政策執行力度及效果,之后靜待中寶新材新產能落地和業績兌現情況。

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