在7月7日至7月9日舉辦的華為開發者大會2023 (Cloud)上，華為云通過全新升級的盤古大模型3.0引起了產業關注。華為常務董事、華為云CEO張平安稱，盤古大模型3.0分為LO基礎大模型、L1行業大模型、L2場景模型三層架構，將重塑千行百業。重點面向政務、金融、制造、醫藥、礦山、鐵路、氣象等行業。光大證券研報認為，全棧技術(特別是以鯤鵬&昇騰為基礎的算力層)自主可控以及華為生態的合作協同，將成為盤古大模型最為有利的發展優勢，助力盤古大模型快速迭代和商業化落地。隨著盤古大模型加速進入各行業，華為產業鏈有望迎來新一輪發展機遇。相關概念股：明源云(00909)、金蝶國際(00268)、中國軟件國際(00354)。

張平安表示，盤古大模型 3.0 是一個完全面向行業的大模型系列，包括5+N+X三層架構。具體看，L0層包括自然語言、視覺、多模態、預測、科學計算五個基礎大模型，提供滿足行業場景的多種技能。

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L1層是N個行業大模型，用戶既可以提供使用行業公開數據訓練的行業通用大模型，包括政務，金融，制造，礦山，氣象等;也可以基于行業客戶的自有數據，在盤古的L0和L1上，為客戶訓練自己的專有大模型。同時，根據客戶不同的數據安全訴求，盤古大模型還提供了公用云、大模型云專區、混合云等多樣化的部署形態。

L2層為客戶提供了更多細化場景的模型，更加專注于政務熱線、網點助手、先導藥物篩選、傳送帶異物檢測、臺風路徑預測等具體行業應用或特定業務場景，為客戶提供“開箱即用”的模型服務。

為加速AI在千行百業的落地，華為云將AI技術與行業知識相結合，從通用大模型走向行業大模型，并陸續打造了礦山、電力、鐵路等大模型，賦能行業智能化升級。華為云還將自身ICT領域的絕對優勢應用到不動產營銷場景之中，實現“大模型+數云融合+重研發”的完善化AI算力基礎架構，用AI的力量讓不動產營銷全面釋放生產力。

目前，華為云盤古大模型已經在醫藥研發、電力、煤礦、氣象、小語種等領域落地。去年，華為云就已交付了一個阿拉伯語的千億參數大模型，盤古科學計算大模型也用在了氣象預報、海浪預測等方向。

在生態領域也已有多家上市公司表示與華為云建立合作關系，并入局了盤古大模型生態。公開資料顯示，常山北明從華為戰略合作伙伴升級為華為ISV獨立軟件開發商合作伙伴、云領先級合作伙伴。近日，更有消息顯示，吉宏股份與華為大模型盤古簽訂了戰略合作協議。

對于華為盤古大模型產業鏈，東吳證券方面表示，海外GPT技術發展迅速，人工智能產業革命已經到來。華為盤古大模型的優勢在于人才儲備和算力自主可控，有望成為國內領先的大模型，其生態產業鏈標的有望迎來加速發展。

IDC數據顯示，在中國市場，2026年AI投資預計將達266.9億美元，約占全球投資8.9%，居世界第二位，復合年增長率約21.7%。未來五年，硬件市場將成為中國人工智能市場最大的一級市場，占人工智能總投資的50%以上。

IDC預測，2026年中國在人工智能硬件市場的IT投資將超過150億美元，接近美國人工智能硬件的市場規模，五年復合年增長率16.5%。服務器作為硬件市場的主要組成部分，在五年預測期內將占80%以上。

還值得一提的是，7月7日，在2023世界人工智能大會(WAIC2023)上，國家標準委指導的國家人工智能標準化總體組宣布我國首個大模型標準化專題組組長，由上海人工智能實驗室與百度、華為、阿里等企業聯合擔任，現場進行了證書頒發并正式啟動大模型測試國家標準制訂。

中信建投表示，以ChatGPT為代表的人工智能應用爆紅，其運行背后需要強大的云計算算力支撐，有望作為驅動新一輪云計算及基礎設施景氣周期開啟的重要引爆點。

相關概念股：

明源云(00909)：7月6日，明源云與華為云正式簽署盤古大模型戰略合作協議，雙方將基于華為云平臺打造不動產行業的AI大模型，實現不動產行業應用與服務的高度智能化發展。

金蝶國際(00268)：華為云攜手合作伙伴金蝶，通過成熟的方案驗證和項目實踐，選擇了金蝶云·星空經營管理解決方案作為工業領域的戰略利器。其提供云服務解決方案，涵蓋客戶營銷、研發、供應鏈、制造、財務等領域轉型，助力企業“產品力、獲客力、交付力、口碑力、收益力”全面提升，重構企業數字戰斗力。

中國軟件國際(00354)：公司是華為產業鏈中合作關系最為緊密的軟件服務商之一，深度參與盤古核心技術研發及多個產業生態項目的聯合開發，公司目前為了順應AIGC發展推出To B/G政企端客戶的人工智能應用平臺JointPilot，提供模型能力、模態能力、數據服務以及數據資源能力，打造AI友好型的平臺環境。

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