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滬指低開0.03%，深成指低開0.08%，創業板指低開0.03%，存儲器、算力租賃、超級計算機等板塊指數跌幅居前。

(資料圖片僅供參考)

市場焦點股浙江世寶（8天6板）高開4.24%，并購重組的大連熱電（5板）競價漲停，智能駕駛概念股瑞瑪精密（6天5板）低開6.31%、國華網安（5天3板）高開0.06%、萬安科技（2板）高開5.30%，業績超預期的蘇常柴Ａ（3板）高開3.52%，電力股京能熱力（3板）低開3.93%，汽車產業鏈的眾泰汽車（7天4板）高開3.52%、超達裝備（創業板首板）高開0.79%，衛星通信板塊上海滬工（2板）高開6.88%、航天智裝（創業板首板）高開1.26%。

AI服務器龍頭浪潮信息早盤大幅低開近7%。消息面上，浪潮信息預告上半年凈利潤2.86億元-3.82億元，同比下降60%-70%。

交銀施羅德基金經理黃鼎表示，當前市場已充分演繹對經濟的悲觀預期，短中期，庫存周期預計將企穩反彈，經濟下行風險可控。中長期看，我國制造業在產業集群、工程師素質、成本優勢等方面的競爭優勢持續性強，仍將在全球貿易價值鏈中獲得較大份額，尤其是高端制造業具備較大產業升級空間，故對經濟增長潛力應保持樂觀。

“從股債性價比和投資者情緒觀察，整體市場處于底部區間，短期弱復蘇背景下，成長類和逆周期類資產仍將獲得相對收益，中長期看順周期類資產具備較大估值修復空間?！?黃鼎指出。

早間重磅新聞速覽

1、深改委新動作！推動能耗雙控轉向碳排放雙控機構建議關注三大方向

7月11日下午，中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過了《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》。

此前7月7日消息，《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》公開征求意見，其中提到溫室氣體自愿減排項目應當來自于可再生能源、林業碳匯、甲烷減排、節能增效等有利于減碳增匯的領域，能夠避免、減少溫室氣體排放，或者實現溫室氣體的清除。

國君環保團隊發文指出，新版碳排放權交易配額的分配方案引入負荷修正系數，鼓勵純凝機組調峰、緩解風熱沖突，降低靈活性火電機組碳配額履約壓力。其認為，靈活性火電改造以及輔助服務交易需求有望超預期。推薦：

1）推薦具備低溫煙氣脫硝技術的青達環保、ST龍凈、清新環境。

2）靈活性改造設備需求開始凸顯，推薦引入重力儲能技術并已開展示范性項目的中國天楹，鍋爐設備提供商華光環能為受益標的；

3）電力現貨市場輔助交易需求將會顯現，受益標的為國能日新。

騰訊自選股統計了近一周主力資金凈流入靠前的碳中和股，僅供讀者參考。數據顯示，近一周固德威、隆基綠能獲主力資金凈流入超1億元靠前，其次的寶豐能源獲主力凈流入超8千萬元。

2、超預期！6月金融數據全面發力，社會融資大增，降準預期升溫？

人民銀行發布2023年上半年金融統計數據報告，這是一份全面超預期的數據：

中國6月社會融資規模增量42200億人民幣，預期31000億人民幣；

中國6月M2貨幣供應同比11.3%，預期11.2%；

中國6月新增人民幣貸款30500億人民幣，預期23185億人民幣。

點評：專家指出，上半年，新增信貸投放呈靠前發力，企業端融資需求明顯改善，有力支持了實體經濟。在企業融資需求回升驅動下，貸款成為支撐社融新增的主要貢獻力量。由于當前經濟復蘇的可持續性面臨挑戰，下半年還需要貨幣政策保持寬松態勢，三季度存降準可能。

3、中報動態|刷新記錄！林州重機預增上限超50倍光伏成大幅預喜集中地

截止周二晚間20:55，當日收盤后新發的中報預告中，有44家預增，10家預減，5家預虧。

其中預增翻倍的有22家，林州重機預告凈利潤增速中值超40倍，超越保利聯合暫時領跑中報預增榜首；上海電力、億晶光電、眾興菌業均預增超10倍。

預減方面，浪潮信息、中國巨石、三安光電等10股業績不佳，凈利潤預計增速下滑超50%。

4、600億AI巨頭爆雷！浪潮信息預計第二季度可能出現扣非虧損

7月11日晚間，浪潮信息發布業績預告稱，公司預計上半年實現歸母凈利潤2.86億元至3.82億元，同比下降60%-70%；實現扣非歸母凈利潤627.96萬元-1.02億元，同比下降88%-99%。

對于業績變化，浪潮信息表示，2023 年上半年，受全球 GPU 及相關專用芯片供應緊張等因素的影響，公司營業收入出現下滑，經初步測算，預計 2023 年上半年營業收入同比下降 30%左右，導致公司業績出現同比下降。

5、看好中國，貝萊德再發聲！全球投資者對中國有“過于低配”的風險

貝萊德認為，中國股市仍有“很多自下而上的機會”。貝萊德的全球新興市場股票投資組合經理Lucy Liu認為科技行業，尤其是一些人工智能相關公司應會繼續跑贏大盤。此外，和消費復蘇、工業自動化相關的領域也有機會。整體來看，Liu認為全球投資者對中國有“過于低配”的風險。

貝萊德基金首席投資官陸文杰表示，中國股市整體的基本面是沒問題的，貝萊德剛剛發表的資產配置觀點里對中國股市是建議超配的，但現在需要的是一些政策上的催化劑。一些有意思的新投資機會在顯現，一是AI投資主題，包括算力基礎設施、芯片公司、相關零部件公司，AI服務器等等；二是全球低碳轉型，也是貝萊德在投資上長期關注的方向。

6、微軟收購動視暴雪取得重大進展：美法官駁回FTC禁令英國方面也出現動搖

微軟以690億美元收購動視暴雪的交易贏得了美國法院的批準，駁回了美國聯邦貿易委員會(FTC)提出的初步禁令動議。而FTC認為，這筆交易會損害游戲市場的競爭，讓微軟獨占某些游戲，削弱創新和消費者的選擇，因此在3月向法院提出了初步禁令請求，試圖阻止微軟在7月18日的最后期限前完成交易。

7、燃油車“霸主”之一的奧迪也低頭？或向中國車企

燃油車時代的“霸主”之一奧迪，或將在電動車時代向中國車企“低頭”。據德國媒體報道，為了應對中國日益激烈的電動汽車競爭，奧迪正在考慮直接從本地的電動車企業購買一個電動平臺的授權，以縮短其車型的開發時間。目前，相關談判正在進行當中。對此，奧迪中國方面向媒體表示，眾所周知，中國汽車市場正處于有史以來最大的變革時期，奧迪將攜手各方共同制定戰略方針，共創成功未來。

8、豪賺8700億美元！歐佩克2022年石油收入創近8年新高

石油輸出國組織（歐佩克）發布了2022年的統計公報，該組織去年的石油出口收入錄得了8年來的最高水平，歐佩克13個成員國在2022年的石油出口總收入為8735.72億美元，較2021年的5664.42億美元增長了54%。布倫特原油2022年的平均價格達到了每桶99美元附近。

9、私募深夜道歉：做空美股，虧到崩潰！沒想到還能走出大牛市

深圳善道投資總經理在最新給投資者的一封信中表示，平倉所有美股空頭。因美股垃圾空頭個股的漲幅遠遠大過多頭，初步估算，空頭持倉給產品凈值帶來了超過15%的凈損失。

點評：有分析稱，歐佩克石油收入重返8年來的最高水平，主要是由于俄烏沖突升級以及西方國家的對俄制裁提振了能源價格，布倫特原油去年的平均價格達到了每桶99美元附近，也為2014年以來的最高水平。

10、出手超21億！東財老板娘接盤萬達電影

11、暑期旅游首周：長線游訂單增長六成，北方沿海城市成“頂流”

12、汽車整車企業上半年經營“暖意濃”，比亞迪單月銷量首破25萬輛整數關

13、地方債發行將迎高峰，增量政策工具有望出臺

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發現，碳中和、科技創新等受關注度較高。

1、科技部等舉行民企座談會，強化科技創新主體地位！多機構看好AI+賽道

周二盤后，民營企業、泛科技迎來利好提振，科技部表示，強化企業科技創新主體地位，加快培育科技領軍企業。7月5日下午，科技部、全國工商聯在京舉行會商座談會。新奧集團、臥龍集團、科大訊飛、亨通集團、小米、阿里云等6家民營企業負責人介紹了企業科技創新情況，并提出相關意見建議?？萍疾奎h組書記、部長王志剛強調，要深入貫徹落實黨的二十大精神，強化企業科技創新主體地位，加快培育科技領軍企業，打造國家戰略科技力量。

中銀證券表示，當前市場下行風險較低，是下半年較優的左側布局時點。未來隨著政策預期落地或數據實質性好轉，市場有望逐步開啟年內第二輪行情。關注“AI+”主線中近期具備催化的“AI+金融”、“AI+制造”，特別是機器人產業鏈。

2、光通信|Threads成史上用戶最快過億應用，拉動流量增長

3、新疆板塊|新疆基建投資快速增長，補短板推升相關行業需求。

4、電力|新型電力系統建設提速新模式下，各環節迎來機遇。

5、一體化壓鑄|第十七屆上海國際壓鑄暨有色鑄造展將于7月12日至14日在上海舉辦，今年望成為我國一體化壓鑄集中量產年。

6、三胎|積極落實優化生育政策，建立健全生育支持體系。

7、量子科技|量子計算有望突破6G算力瓶頸，拓展萬億市場新領域新賽道。

后市研判

德邦證券認為，目前養殖板塊估值處于低位，存在較好配置機遇；開源證券認為，汽車消費有望提振，關注產業鏈投資機會。

1、德邦證券：目前養殖板塊估值處于低位，存在較好配置機遇

德邦證券表示，“商品豬+仔豬”雙向虧損或持續，產能去化有望加速。目前板塊估值處于低位，存在較好配置機遇，建議關注成本控制能力優異、現金流充裕、出欄兌現度高的養殖企業，建議關注溫氏股份、牧原股份、巨星農牧、華統股份、唐人神。

2、開源證券：汽車消費有望提振，關注產業鏈投資機會